Vermittler App

Die Vermittler App ist Ihr digitales Makler- bzw. Versicherungsbüro und enthält folgende Funktionalitäten:

Anbahnung
Vorbei ist die Zettelwirtschaft. Mit dieser Funktion können Sie nach dem Kundentermin alle relevanten Versicherungsdaten eintragen und werden automatisch erinnert nachzuhaken!
Ab sofort geht potentielles Geschäft nicht mehr verloren!

Antragsbuch
Sobald sich der Kunde für Sie entschieden hat können Sie den Vertrag in Ihr Antragsbuch aufnehmen, oder diesen von der Funktion „Anbahnung“ direkt überführen. Ist die Provision geflossen und die Police erstellt, bestätigen Sie dies und der Antrag geht in Ihren digitalen Bestand über.

Bestand
Durch diese Funktion haben Sie stets Zugriff auf Ihren angelegten Bestand und können somit bei Rückfragen schnell agieren. Darüber hinaus veranschaulichen Diagramme die Bestandsstruktur. Natürlich können Bestandsverträge gelöscht oder storniert werden.

Provisionen
Sobald ein Vertrag in Ihren Bestand überführt wurde wachsen Ihre Abschluss- und Bestandsprovisionen. Im Menüpunkt „Provisionen“ wird Ihnen visualisiert, wo die Schwerpunkte Ihrer vertrieblichen Tätigkeit liegen und wie sich die einmalig bzw. ratierlich auszahlt.

Ziele
Sie bekommen vertriebliche Ziele vorgegeben oder möchten sich selbst welche setzen? Hier können Sie diese einpflegen. Mit einem Abschluss und der Überführung in den Bestand wird automatisch das entsprechende Vertriebsziel gesenkt!


Die wichtigsten Fakten zusammengefasst:

- Digitales Maklerbüro
- Individuelles Zieltracking
- Provisionsmanagement
- Antrags-/Anbahnungsbuch
- Bestandsübersicht
- Überall verfügbar
- Weitere Features geplant